PruLife UK- Team Christine Financial Wealth Planner

Planificador de Patrimonio Financiero - Trabajo desde Casa

PruLife UK- Team Christine

₱30-50K[Mensual]

Remoto<1 Yr ExpBaceleroParte-tiempo

Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés | Tagalo

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras sólidas al proporcionar asesoramiento experto sobre planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu función es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a lograr seguridad y éxito financieros.
Gestión de Relaciones con Clientes:
Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
Realizar un análisis de necesidades financieras para entender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
Proporcionar apoyo continuo y actualizaciones a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionan.
Planificación y Asesoría Financiera:
Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
Ofrecer asesoramiento sobre gestión de riesgos y estrategias de creación de riqueza.
Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.
Ventas y Desarrollo de Negocios:
Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
Presentar y promocionar productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
Formación y Desarrollo:
Participar en programas de formación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

Requisito

Título universitario en cualquier disciplina será considerado para candidatos calificados.
Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbales como escritas.
Habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar las necesidades del cliente y proporcionar recomendaciones adecuadas.
Auto-motivado, orientado a objetivos y capaz de trabajar de forma independiente o como parte de un equipo.
Experiencia en ventas es una ventaja, pero no es un requisito—se proporcionará capacitación.
Abierto a recién graduados y personas que cambian de carrera, apasionados por ayudar a otros a alcanzar la seguridad financiera.

Escucha ActivaHabilidades de ComunicaciónHabilidades InterpersonalesPensamiento AnalíticoGestión del TiempoHabilidades de Ventas/NegociaciónResolución de ProblemasAdaptabilidadÉtica Profesional