• Analizar datos financieros y proporcionar información a los clientes.

• Desarrollar estrategias financieras personalizadas para alcanzar los objetivos de los clientes.

• Monitorear el rendimiento financiero y recomendar ajustes.

• Educar a los clientes sobre seguros de vida, opciones de inversión y productos financieros.

• Mantener relaciones sólidas con los clientes a través de una comunicación regular.

• Mantenerse actualizado sobre las tendencias y regulaciones de la industria.

Calificaciones educativas:

• Título de licenciatura en cualquier programa

Nivel de experiencia:

• Inicio de carrera; no se requiere experiencia previa.

Habilidades y competencias:

• Fuertes habilidades de ventas consultivas y un enfoque orientado a las personas en las relaciones con los clientes.

Responsabilidades y deberes:

• Proporcionar asesoramiento financiero, construir relaciones con los clientes y desarrollar planes financieros personalizados.

Condiciones de trabajo:

• Trabajo desde casa o en un entorno de oficina, con posible desplazamiento para reunirse con clientes.

Cualidades y características:

• Excelentes habilidades de comunicación, mentalidad analítica y una actitud proactiva.