• Asegura la adherencia al acuerdo de la cuenta, directrices de inversión, instrucciones especiales, políticas y procedimientos internos, y circulares bancarias existentes y reglas y regulaciones fiduciarias
• Recibe avisos, instrucciones, comunicaciones y documentos de apoyo relacionados con los requisitos de inversión y administrativos de la cuenta, y coordina con los departamentos correspondientes para asegurar una ejecución oportuna y correcta
• Transmite las instrucciones del cliente como, pero no limitado a, contribuciones, retiros, transferencias y ejecución de operaciones
• Realiza visitas periódicas a individuos de alto patrimonio para mantener, construir y fortalecer relaciones
• Revisa periódicamente la cartera del cliente
• Proporciona asesoramiento y recomendaciones de inversión
• Aborda y resuelve las preocupaciones e inquietudes del cliente
• Actúa como oficial alternativo en ausencia de otro Gerente de Relaciones PW
• Asiste a capacitaciones para mejorar conocimientos, experiencia y habilidades relevantes a los requisitos laborales
  
  

• Título de Licenciatura
• Preferiblemente con título de Maestría u otros estudios comerciales adicionales
• Preferiblemente con experiencia en el negocio bancario
• Conocimiento del negocio fiduciario, inversiones, valores y mercados financieros
• Dominio de MS Office
• Buenas habilidades de comunicación, analíticas y de presentación

Por favor, consulte la descripción del trabajo.