El Gerente de Relaciones de Riqueza Privada es principalmente responsable de gestionar las cuentas/clientes de BPI Wealth Privado (PW) y aumentar el volumen y los ingresos de sus clientes.

Responsabilidades

• Gestiona cuentas de Riqueza Privada:
  
  

Asegura la adherencia al acuerdo de la cuenta, directrices de inversión, instrucciones especiales, políticas y procedimientos internos, y circulares bancarias y normas y regulaciones de fideicomiso existentes.

Recibe avisos, instrucciones, comunicaciones y documentos de apoyo relacionados con los requisitos de inversión y administrativos de la cuenta, y coordina con los departamentos correspondientes para garantizar una ejecución oportuna y correcta.

Transmite las instrucciones del cliente, tales como, pero no se limita a, contribuciones, retiros, transferencias y ejecución de operaciones.

Realiza visitas periódicas a individuos con un alto patrimonio para mantener, construir y fortalecer relaciones.

Revisa periódicamente la cartera del cliente.

• Proporciona asesoramiento y recomendaciones de inversión
• Aborda y resuelve las preocupaciones e inquietudes del cliente
• Actúa como oficial alternativo en ausencia de otro Gerente de Relaciones PW
• Asiste a capacitaciones para mejorar conocimientos, experiencia y habilidades relevantes a los requisitos del trabajo
  
  

Calificaciones

Título de Licenciatura

Preferiblemente con título de Maestría u otros estudios empresariales adicionales.

Preferiblemente con experiencia en el negocio bancario.

Conocimiento del negocio de fideicomisos, inversiones, valores y mercados financieros.

Dominio de MS Office.

Buenas habilidades de comunicación, analíticas y de presentación