Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler hakkında uzman tavsiyesi vererek sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmaları için stratejiler uyarlamaktır.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırım, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özel finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterileri piyasa eğilimleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tanımlamak.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finans danışmanı olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirmeye alınacaktır.
• Güçlü kişilerarası ve iletişim becerileri, hem sözlü hem de yazılı.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motivasyonlu, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekip içinde yer alabilen.
• Satış tecrübesi avantajdır ancak zorunlu değildir - eğitim verilecektir.
• Diğerlerine finansal güvence sağlamada tutkulu olan yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.