Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Associado de Rebalanceamento de Portfólio

Tahche Careers

Negociável

RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelTempo Inteiro

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Somos uma empresa de assessoria independente em investimentos e seguros que oferece gestão de patrimônio personalizada, consultoria de investimentos e soluções de seguros para famílias de alta renda, executivos e proprietários de negócios. Nossos profissionais experientes colaboram com clientes e seus consultores para fornecer estratégias sob medida usando técnicas de planejamento avançadas e produtos financeiros. Estamos comprometidos com relacionamentos de longo prazo baseados em confiança e soluções focadas no cliente.

Estamos buscando um Associado de Rebalanceamento de Portfólio proativo e com atenção aos detalhes para supervisionar nosso sistema de rebalanceamento de portfólio no Black Diamond. Neste papel, você será responsável pela implementação de modelos de alocação de investimentos, gerenciamento de solicitações de fundos dos clientes, monitoramento de saldos de caixa, execução de negociações semanalmente e funcionalidade geral do sistema. O candidato ideal terá uma forte compreensão de valores mobiliários, uma mentalidade analítica aguçada e uma paixão por otimizar processos do sistema.

Esta é uma função de tempo integral, em um turno dos EUA e em um formato de Trabalho Remoto.

Se você possui o conjunto de habilidades correto, esta pode ser sua oportunidade de entrar nesta organização em rápido crescimento.

Atribuições e Responsabilidades

Implementação de Modelos: Implantar modelos de alocação de investimentos atribuídos que estejam alinhados com os objetivos do cliente. Rebalancear de acordo com as bandas de tolerância pré-determinadas.
Manutenção do Portfólio: Avaliar regularmente a variação do portfólio e fazer os ajustes necessários. Fazer recomendações de negociação informadas quando os clientes tiverem necessidades de caixa, considerando seus objetivos de investimento. Gerenciar buffers de distribuição mínima obrigatória e fazer recomendações quando os fundos forem solicitados. Capturar perdas quando e onde apropriado.
Monitoramento de Saldo de Caixa: Monitorar saldos de caixa nas contas dos clientes para identificar fundos disponíveis para investimento, bem como implementar e rastrear cronogramas de média de custo em dólar. Fazer recomendações oportunas sobre como alocar efetivamente esses fundos.
Implementação Semanal de Negociações: Executar negociações semanalmente para rebalancear os portfólios dos clientes de acordo com as estratégias e diretrizes estabelecidas.
Manutenção do Sistema de Rebalanceamento: Garantir que o sistema de gerenciamento de portfólio Black Diamond esteja funcionando de forma eficaz. Resolver quaisquer problemas e implementar melhorias necessárias. Sugerir aprimoramentos em processos e sistemas para melhor eficiência.
Manutenção do Sistema de Relatórios: Ajudar na manutenção do sistema de relatórios Black Diamond para clientes e consultores.
Pesquisa de Fundos e Sistema de Propostas: Utilizar o Morningstar Advisor Workstation para realizar pesquisas de fundos e preparar relatórios para clientes.

Qualificações

Licença de valores mobiliários dos EUA exigida série 65 ou série 7
Proficiente em plataformas de gerenciamento de portfólio (como Black Diamond ou Morningstar), MS Excel e outras ferramentas financeiras utilizadas para rastreamento e rebalanceamento de portfólios.
3-5 anos de experiência na indústria de Gestão de Investimentos, Gestão de Patrimônio e/ou Firmas de Consultoria Financeira
Deve estar familiarizado com alocação de ativos, análise de portfólio e estratégias de rebalanceamento
Domínio excepcional da língua inglesa, tanto verbal quanto escrita.
Graduação ou experiência de trabalho equivalente
Capacidade de realizar múltiplas tarefas, trabalhar de forma independente e/ou em equipe, priorizando solicitações de trabalho para cumprir prazos.

Requisito

Consulte a descrição do trabalho.

ComunicaçãoResolução de ProblemasAdaptabilidadeGestão do TempoTrabalho em EquipeAtenção aos DetalhesPensamento CríticoOrganizaçãoCriatividadeAtendimento ao Cliente