ウェルスアドバイザー　– 在宅勤務／リモート勤務

Pru Life UK - ORSLIA

₱45-65K[月給]
リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト
共有

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

原文を表示

説明

  • 財務アドバイザーとして、クライアントが適切な財務判断を下せるよう、財務計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。各クライアントの独自の財務目標を理解し、経済的な安全と成功を達成するための戦略を策定いたします。


  • クライアント関係の管理：
  • 個人および法人のクライアントとの関係を構築し、維持いたします。
  • クライアントの目標とリスク許容度を理解するため、財務ニーズの分析を実施いたします。
  • クライアントの財務状況が変化する際には、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
  • 財務計画およびアドバイザリー：
  • 貯蓄、投資、保険、退職プランなどを含む、クライアント向けのカスタマイズされた財務計画を作成いたします。
  • リスク管理および資産形成の戦略に関するアドバイスを提供いたします。
  • 市場動向、製品情報、金融のベストプラクティスについて、クライアントにご説明いたします。
  • 営業および事業開発：
  • ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規クライアントの獲得に積極的に取り組みます。
  • クライアントのニーズに合致する金融商品の提案および販促を行います。
  • 売上目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
  • 研修および自己啓発：
  • 金融商品、市場環境、業界規制に関する最新情報を習得するため、研修プログラムに参加いたします。
  • 財務アドバイザーとして必要な認定およびライセンスを取得いたします。

要件

  • 学士号は、どの専攻でも適任と認められた候補者については考慮いたします。
  • 口頭および書面の両面で優れた対人関係およびコミュニケーション能力を有していること。
  • 顧客のニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力および問題解決能力が求められます。
  • 自己動機づけが強く、目標志向であり、独立して業務を遂行することも、チームの一員として協力することも可能であること。
  • 営業経験は有利ですが必須ではなく、研修を提供いたします。
  • 他者の経済的安定の実現を支援することに情熱をお持ちの新卒者やキャリアチェンジャーを歓迎いたします。
積極的傾聴コミュニケーション能力対人能力分析的思考タイムマネジメント営業/交渉能力問題解決適応性職業倫理
Preview

Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

3日以内にオンライン

掲載日 17 February 2025

類似の求人

さらに表示する

Pru Life UK - ORSLIA

未出資

501-1000 従業人数

保険

採用中の件の求人を表示

報告する

Bossjobの安全に関する注意事項

海外勤務をお考えの際は下記の事項に注意して下さい。まずパスポートなどの身分証明証は不必要に提示しない。

そして下記に該当する企業を見つけた際は、 直ちに報告をお願いいたします。

  • 保証や担保を要求する会社には注意
  • 投資や資金調達を勧誘する
  • 不当な利益を得ていると思われる企業
  • 違法と思われる状況
  • その他不審に感じた場合