ウェルスアドバイザー

PDC insurance Agency Inc.

₱40-55K[月給]
リモートワーク１年以上３年未満の経験大卒正社員
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リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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福利厚生

  • 従業員の評価と報酬

    インセンティブ, 四半期のギフト, 業績賞与

  • 保険健康とウェルネス

    HMO, 健康保険, 家族/扶養家族の健康, 社会保険

  • 特典報酬

    会社設備, オープンな職場

  • 専門能力開発

    従業員支援プログラム, メンターシッププログラム, キャリアアップ

  • 休暇

    忌引休暇, 出産・育児休暇, 病気休暇, ひとり親休暇, バケーション休暇, 結婚休暇, 有給休憩時間, 有給休暇

  • ワークライフバランス

    在宅勤務

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説明

  • 財務データを分析し、戦略的なアドバイスを提供いたします。
  • お客様に合わせたパーソナライズされたファイナンシャルプランを作成いたします。
  • 投資機会およびリスクを評価いたします。
  • ステークホルダー向けに報告書およびプレゼンテーションを作成いたします。
  • 最新の金融規制に関する知識を維持いたします。
  • お客様との関係を構築し、維持いたします。
  • 他の金融専門家と協力いたします。

要件

  • 学歴: 学士号取得
  • 経験レベル: 関連する実務経験が1〜3年
  • スキルと能力: コンサルティングおよびオンラインセールスに精通しており、お客様との対話において人間性を重視するアプローチをお持ちです
  • 業務内容: お客様に対して財務アドバイスを提供し、個々のニーズに応じた財務計画を策定し、顧客関係を維持していただきます
  • 労働条件: 基本的にはオフィス勤務であり、お客様との会議のために出張が発生する可能性がございます
  • 求める人物像: 優れたコミュニケーション能力、分析的な思考、及び問題解決に向けた積極的な姿勢をお持ちの方
コンサルティング型営業オンライン販売対人関係重視
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Bernaluz CONSTANTINO

Recruitment officerPDC insurance Agency Inc.

掲載日 06 March 2025

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