• Gestiona cuentas de Patrimonio Privado:
• Asegura la adherencia al acuerdo de la cuenta, directrices de inversión, instrucciones especiales, políticas internas y procedimientos, y circulares bancarias y reglas y regulaciones de fideicomiso existentes.
• Recibe avisos, instrucciones, comunicaciones y documentos de apoyo relacionados con los requisitos de inversión y administrativos de la cuenta, y coordina con los departamentos correspondientes para asegurar una ejecución oportuna y correcta.
• Transmite las instrucciones del cliente, tales como pero no limitado a contribuciones, retiros, transferencias y ejecución de operaciones.
• Realiza visitas periódicas a personas de alto patrimonio para mantener, construir y fortalecer relaciones.
• Revisa periódicamente la cartera del cliente.
• Proporciona asesoramiento y recomendaciones de inversión.
• Aborda y resuelve preocupaciones e inquietudes del cliente.
• Actúa como funcionario alterno en ausencia de otro Gerente de Relaciones PW.
• Asiste a capacitación para mejorar conocimiento, experiencia y habilidades relevantes a los requisitos laborales.
  
  

• Título de Licenciatura.
• Preferiblemente con título de Maestría u otros estudios comerciales posteriores.
• Preferiblemente con experiencia en el negocio bancario.
• Conocimiento del negocio fiduciario, inversiones, valores y mercados financieros.
• Amplio conocimiento de MS Office.
• Buenas habilidades de comunicación, analíticas y de presentación.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.