LA OPORTUNIDAD

Fundada en 2005, nuestra pareja se ha dedicado a ofrecer servicios de gestión de patrimonio a clientes seleccionados, fomentando asociaciones sólidas con cada uno de ellos. Su compromiso de proporcionar servicios integrales de gestión de patrimonio y planificación de jubilación sigue siendo el mismo casi 20 años después.

El equipo, compuesto por planificadores financieros experimentados y personal de apoyo, ofrece una amplia gama de servicios de planificación financiera a individuos, empresas, miembros de fondos de jubilación y fideicomisarios. A medida que el equipo continúa creciendo, están buscando un Paraplanner basado en Manila, Filipinas. Este rol seguirá un arreglo de trabajo híbrido, requiriendo presencia en el sitio una o dos veces al mes.

RESPONSABILIDADES CLAVE

• Preparar Documentos de Asesoramiento Cumplimiento (SoA, RoA) utilizando Xplan.
• Ingresar la Información de los Clientes en Xplan.
• Relacionarse con Administradores de Fondos, proveedores de seguros/fondos de jubilación/plataformas.
• Realizar investigaciones para recomendaciones de inversión / seguros.
• Completar la Implementación del Asesoramiento según sea necesario.
• Presentación de la documentación de implementación según sea necesario.
• Mantener archivos de cumplimiento.

HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CUALIFICACIONES

• Tiene un Diploma o Título en cualquier campo.
• Tiene un mínimo de 2 años de experiencia laboral como Paraplanner.
• Capacidad para desarrollar un conocimiento práctico del Sistema de Jubilación Australiano, Planificación Financiera y Sistema Fiscal.
• Tiene experiencia utilizando Xplan (obligatorio).
• Habilidades de inglés verbal y escrito completas.

ASW OFRECE

• Una cultura de empresa diversa, inclusiva y solidaria.
• Remuneración competitiva.
• Oportunidad de colaborar y trabajar con clientes y partes interesadas globales.
• Beneficios médicos.
• Grandes derechos de licencia pagada.
• Salidas de equipo, oportunidades de viaje, fiestas/eventos de la empresa y otras actividades emocionantes.
• Exposición a un entorno internacional, trabajando con personas de Malasia, Vietnam, Filipinas y Australia.
• Capacitación relacionada con la industria y el rol.
• Oportunidades profesionales continuas.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.