Consultor Financiero - Trabajo desde Casa / Tiempo Completo

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱35-50K[Mensual]
Remoto<1 Yr ExpBaceleroParte-tiempo
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Detalles remotos

Abrir paísFilipinas

Requisitos de idiomaInglés | Tagalog

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras acertadas al proporcionarles asesoramiento experto sobre planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu función es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.

Gestión de Relaciones con Clientes:

  • Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
  • Realizar análisis de necesidades financieras para entender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
  • Proporcionar apoyo continuo y actualizaciones a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionen.

Planificación y Asesoramiento Financiero:

  • Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
  • Ofrecer asesoría sobre gestión de riesgos y estrategias para la creación de riqueza.
  • Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.

Ventas y Desarrollo de Negocios:

  • Identificar proactivamente nuevos clientes a través de networking, referencias y generación de leads.
  • Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
  • Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al desempeño general del equipo.

Capacitación y Desarrollo:

  • Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
  • Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.


Requisito

  • Título de licenciatura
  • Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales
  • Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas
  • Mentalidad orientada a las ventas con la capacidad de construir relaciones duraderas con los clientes
Habilidades de comunicaciónHabilidades interpersonales
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Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

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Publicado el 15 March 2025

Reporte

Recordatorio de seguridad del jefe

Si la posición requiere que trabajes en el extranjero, por favor ten cuidado y ten cuidado con el fraude.

Si encuentras a un empleador que tiene las siguientes acciones durante tu búsqueda de empleo, por favor repórtalo inmediatamente

  • retiene tu ID,
  • requiere que usted proporcione una garantía o recoja la propiedad,
  • le obliga a invertir o recaudar fondos.
  • recauda beneficios ilícitos,
  • u otras situaciones ilegales.