Consultor Financiero - Híbrido

PruLife UK- Team Christine

₱20-25K[Mensual]
Remoto1-3 Yrs ExpBaceleroParte-tiempo
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Detalles remotos

Abrir paísFilipinas

Requisitos de idiomaInglés | Tagalog

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

  • Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras acertadas al proporcionar asesoramiento experto en planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu papel es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a lograr seguridad y éxito financiero.
  • Gestión de Relaciones con Clientes:
  •        Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
  •        Realizar análisis de necesidades financieras para comprender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
  •        Proporcionar apoyo continuo y actualizaciones a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionan.
  • Planificación y Asesoría Financiera:
  •        Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, que incluyan ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
  •        Ofrecer asesoramiento sobre gestión de riesgos y estrategias de creación de riqueza.
  •        Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.
  • Ventas y Desarrollo de Negocios:
  •        Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
  •        Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
  •        Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
  • Capacitación y Desarrollo:
  •        Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
  •        Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

Requisito

  • Título universitario en cualquier área será considerado para candidatos calificados.
  • Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbales como escritas.
  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar las necesidades del cliente y proporcionar recomendaciones adecuadas.
  • Autónomo, orientado a objetivos y capaz de trabajar de forma independiente o como parte de un equipo.
  • Experiencia en ventas es una ventaja, pero no es necesaria; se proporcionará capacitación.
  • Abrimos oportunidades para recién graduados y cambios de carrera apasionados por ayudar a otros a lograr seguridad financiera.
Escucha activaHabilidades de comunicaciónHabilidades interpersonalesPensamiento analíticoGestión del tiempoHabilidades de ventas/negociaciónResolución de problemasAdaptabilidadÉtica profesional
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Christine Oyos

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

Active today

Publicado el 26 February 2025

Reporte

Recordatorio de seguridad del jefe

Si la posición requiere que trabajes en el extranjero, por favor ten cuidado y ten cuidado con el fraude.

Si encuentras a un empleador que tiene las siguientes acciones durante tu búsqueda de empleo, por favor repórtalo inmediatamente

  • retiene tu ID,
  • requiere que usted proporcione una garantía o recoja la propiedad,
  • le obliga a invertir o recaudar fondos.
  • recauda beneficios ilícitos,
  • u otras situaciones ilegales.