Asesor Financiero - Trabajo desde Casa

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-40K[Mensual]
Remoto<1 Yr ExpBaceleroParte-tiempo
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Detalles remotos

Abrir paísFilipinas

Requisitos de idiomaInglés | Tagalog

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

  • Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras sólidas al proporcionar asesoría experta en planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu papel es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.
  • Gestión de Relaciones con Clientes:
  • Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
  • Realizar análisis de necesidades financieras para comprender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
  • Proporcionar apoyo continuo y actualizaciones a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionan.
  • Planificación y Asesoramiento Financiero:
  • Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
  • Ofrecer asesoría sobre gestión de riesgos y estrategias de crecimiento patrimonial.
  • Educar a los clientes sobre tendencias de mercado, productos disponibles y mejores prácticas financieras.
  • Ventas y Desarrollo de Negocios:
  • Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
  • Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
  • Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
  • Capacitación y Desarrollo:
  • Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
  • Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

Requisito

  • Se considerará un título universitario en cualquier disciplina para candidatos calificados.
  • Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbal como escrita.
  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar las necesidades del cliente y proporcionar recomendaciones adecuadas.
  • Automotivado, orientado a objetivos y capaz de trabajar de forma independiente o como parte de un equipo.
  • La experiencia en ventas es una ventaja pero no es obligatoria; se proporcionará capacitación.
  • Abierto a recién graduados y personas que cambian de carrera que estén apasionados por ayudar a otros a lograr seguridad financiera.
Escucha activaHabilidades de comunicaciónHabilidades interpersonalesPensamiento analítico
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

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Publicado el 15 March 2025

Reporte

Recordatorio de seguridad del jefe

Si la posición requiere que trabajes en el extranjero, por favor ten cuidado y ten cuidado con el fraude.

Si encuentras a un empleador que tiene las siguientes acciones durante tu búsqueda de empleo, por favor repórtalo inmediatamente

  • retiene tu ID,
  • requiere que usted proporcione una garantía o recoja la propiedad,
  • le obliga a invertir o recaudar fondos.
  • recauda beneficios ilícitos,
  • u otras situaciones ilegales.