PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Advisor

Asesor Financiero - Trabajo desde Casa

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-40K[Mensual]

Remoto<1 Yr ExpBaceleroParte-tiempo

Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés | Tagalog

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras sólidas al proporcionar asesoría experta en planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu papel es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.
Gestión de Relaciones con Clientes:
Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
Realizar análisis de necesidades financieras para comprender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
Proporcionar apoyo continuo y actualizaciones a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionan.
Planificación y Asesoramiento Financiero:
Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
Ofrecer asesoría sobre gestión de riesgos y estrategias de crecimiento patrimonial.
Educar a los clientes sobre tendencias de mercado, productos disponibles y mejores prácticas financieras.
Ventas y Desarrollo de Negocios:
Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
Capacitación y Desarrollo:
Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

Requisito

Se considerará un título universitario en cualquier disciplina para candidatos calificados.
Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbal como escrita.
Habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar las necesidades del cliente y proporcionar recomendaciones adecuadas.
Automotivado, orientado a objetivos y capaz de trabajar de forma independiente o como parte de un equipo.
La experiencia en ventas es una ventaja pero no es obligatoria; se proporcionará capacitación.
Abierto a recién graduados y personas que cambian de carrera que estén apasionados por ayudar a otros a lograr seguridad financiera.

Escucha activaHabilidades de comunicaciónHabilidades interpersonalesPensamiento analítico