ファイナンシャルアドバイザーとして、金融プランニング、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、クライアントが適切な財務判断を下すよう導きます。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、財務の安全と成功を達成するための戦略をカスタマイズする役割を担います。

• クライアント関係管理：
• 個人および法人のクライアントとの関係を構築し、維持します。
• クライアントの目標とリスク許容度を理解するために、財務ニーズ分析を行います。
• クライアントの財務状況の変化に伴い、継続的なサポートと更新を提供します。
• 金融プランニングおよびアドバイザリー：
• 貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、クライアントのためのカスタマイズされた財務プランを作成します。
• リスク管理および資産形成の戦略についてアドバイスを提供します。
• 市場の動向、製品の提供、財務のベストプラクティスについてクライアントに教育します。
• 営業と事業開発：
• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて新しいクライアントを積極的に特定します。
• クライアントのニーズに合った金融商品を提案し、促進します。
• 販売目標を達成または超え、チーム全体のパフォーマンスに貢献します。
• 研修と開発：
• 金融商品、市場動向、業界規制について更新情報を得るため、研修プログラムに参加します。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての実務に必要な認証およびライセンスを取得します。

• 学士号をお持ちの方であれば、どの専攻でも応募対象となります。
• 優れた対人スキルとコミュニケーション能力（口頭および書面）。
• クライアントのニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力と問題解決能力。
• 自己動機付けができ、目標志向であり、独立して、またはチームの一員として働くことができる方。
• 営業経験があれば尚可ですが、必須ではありません—研修が提供されます。
• 新卒者やキャリアシフトをお考えの方で、他者の経済的安定を支援することに情熱を持っている方を歓迎します。