ファイナンシャル・コンサルタント（在宅勤務求人）

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱20-40K[月給]
リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト
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リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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説明

  • ファイナンシャルアドバイザーとして、ファイナンシャルプランニング、投資、保険、およびその他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを通じ、お客様が適切な金融判断を行えるよう支援いたします。お客様一人ひとりの独自の金融目標を把握し、経済的な安定と成功を実現するための戦略をカスタマイズすることが役割となります。


  • クライアント関係管理:
  • 個人および法人のお客様との関係を構築・維持いたします。
  • お客様の目標やリスク許容度を把握するための金融ニーズ分析を実施いたします。
  • お客様の金融状況の変化に応じ、継続的なサポートと情報更新を行います。


  • 金融計画およびアドバイザリー:
  • 貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、お客様向けのカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
  • リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
  • 市場動向、商品提供、および金融のベストプラクティスに関して、お客様にご説明いたします。


  • 営業および事業開発:
  • ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて、新規のお客様を積極的に開拓いたします。
  • お客様のニーズに合致した金融商品を提案・推進いたします。
  • 売上目標を達成、もしくは上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。


  • 研修およびスキル開発:
  • 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を常に把握するため、研修プログラムに参加いたします。
  • ファイナンシャルアドバイザーとして必要な各種認証やライセンスを取得いたします。

要件

  • 学士号
  • 卓越したコミュニケーション能力および対人スキル
  • 高い分析力と問題解決能力
  • 顧客との長期的な関係構築が可能な営業志向の姿勢


コミュニケーション能力対人関係能力積極的傾聴時間管理
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Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

応答率が高い

掲載日 22 May 2025

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