• Memberi perancangan kewangan dan nasihat pelaburan kepada pelanggan.
• Menganalisis situasi kewangan pelanggan dan mencadangkan strategi untuk mencapai matlamat kewangan mereka.
• Membangun dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan dan prospek.
• Sentiasa kemaskini dengan trend pasaran dan perubahan peraturan yang mempengaruhi perkhidmatan kewangan.
• Membantu pelanggan memahami produk dan perkhidmatan kewangan yang kompleks.

Keperluan

• Kelayakan Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kewangan, Pentadbiran Perniagaan, atau bidang berkaitan.
• Tahap Pengalaman: 0–2 tahun pengalaman dalam peranan berkaitan perkhidmatan kewangan (diutamakan).
• Kemahiran dan Kecekapan: Pengurusan Kekayaan, Kemahiran Interpersonal, Kemahiran Komunikasi.
• Sifat dan Ciri-ciri: Pemikiran analitikal yang kukuh dan kebolehan menyelesaikan masalah.
• Tanggunjawab dan Tugas: Mampu mengurus pelbagai tugas dan projek dengan berkesan.
• Keadaan Kerja: Persekitaran pejabat dengan fleksibiliti dalam waktu kerja.