• Müşterilerin bireysel ihtiyaç ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık sağlamak.
• Müşterilerin yatırım stratejileri de dahil olmak üzere kapsamlı finansal planlar geliştirmelerine yardımcı olmak.
• Müşterilerin finansal durumlarını izlemek ve analiz etmek, gerektiğinde düzenlemeler önermek.
• En iyi danışmanlığı sağlamak için finansal ürünler ve piyasa trendlerini güncel olarak takip etmek.
• Düzenli iletişim ve takiplerle güçlü müşteri ilişkileri sürdürmek.

Gereksinimler

• Eğitim Yeterliliği: Finans, İşletme veya ilgili bir alanda lisans derecesi.
• Deneyim Seviyesi: Finansal danışmanlık veya ilgili alanlarda 2–5 yıl deneyim.
• Beceri ve Yetkinlikler: Güçlü analitik beceriler ve finansal planlama yazılımları bilgisi.
• Özellikler ve Nitelikler: Mükemmel iletişim ve kişilerarası beceriler.
• Çalışma Koşulları: Esnek çalışma saatlerine sahip uzaktan pozisyon.