Como Especialista en Gestión Patrimonial, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras acertadas al proporcionar asesoramiento experto en planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu función es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.

• Gestión de Relaciones con Clientes:
• Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
• Realizar análisis de necesidades financieras para comprender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
• Proporcionar soporte y actualizaciones continuas a los clientes a medida que evolucionen sus situaciones financieras.
• Planificación y Asesoramiento Financiero:
• Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, que incluyan ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
• Ofrecer asesoramiento sobre gestión de riesgos y estrategias de creación de riqueza.
• Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.
• Ventas y Desarrollo de Negocios:
• Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
• Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
• Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
• Capacitación y Desarrollo:
• Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
• Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

• Título universitario en cualquier disciplina será considerado para candidatos calificados.
• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbales como escritas.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar las necesidades del cliente y proporcionar recomendaciones adecuadas.
• Autónomo, orientado a objetivos y capaz de trabajar de forma independiente o como parte de un equipo.
• Experiencia en ventas es una ventaja pero no es obligatoria; se proporcionará capacitación.
• Apertura a recién graduados y personas en cambio de carrera apasionadas por ayudar a otros a lograr seguridad financiera.