Título del trabajo: Coordinador de Citas

Tipo de empleo: Tiempo completo (Remoto)

Presupuesto: 4 $ - 6 $/hora

Horario de trabajo: 9 AM - 5 PM EST

Estamos buscando un Coordinador de Citas proactivo y elocuente para apoyar los esfuerzos de contacto y programación con asesores financieros. Este rol implica programar citas calificadas de 15 minutos entre un administrador de fondos y asesores en empresas como LPL y Schwab. Estas llamadas están destinadas a introducir un producto financiero y generar interés en oportunidades de inversión potenciales.

Acerca del Empleador:

Una firma de gestión de inversiones especializada en ofrecer estrategias de fondos mutuos innovadoras diseñadas para proporcionar resultados consistentes en diversos entornos de mercado. Con un enfoque en la gestión activa, el equipo está comprometido a identificar oportunidades únicas que se alineen con los objetivos del cliente, utilizando un enfoque disciplinado y basado en la investigación.

Valores fundamentales de la empresa:

• Honestidad – Operamos con transparencia e integridad en todas las interacciones.
• Trabajo Duro – Hacemos un esfuerzo adicional para entregar resultados a través de un esfuerzo constante.
• Dedicatoria – Estamos comprometidos a alcanzar la excelencia para nuestros clientes y equipo.
• Persistencia – Aceptamos los desafíos con resiliencia y una mentalidad orientada a soluciones.

Objetivo de este rol:

• Programar citas calificadas por día con asesores financieros
• Involucrar prospectos a través de contacto telefónico y por correo electrónico
• Asegurar una transición suave y la confirmación de las reuniones programadas

Responsabilidades:

• Contactar proactivamente una lista proporcionada de asesores financieros por teléfono y correo electrónico
• Utilizar guiones aprobados y adaptar el mensaje cuando sea apropiado
• Programar y confirmar llamadas de 15 minutos, coordinando calendarios de manera eficiente
• Rastrear comunicación y actividad de citas utilizando herramientas de CRM o programación
• Proporcionar actualizaciones regulares sobre el progreso del contacto y las citas programadas
• Representar a la empresa de manera profesional en toda comunicación con los clientes