Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Asociado de Rebalanceo de Cartera

Tahche Careers

Negociable

RemotoGraduado/Estudiante frescoBaceleroTiempo completo

Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

Somos una firma de asesoría de inversión y seguros independiente que ofrece gestión de patrimonios personalizada, consultoría de inversiones y soluciones de seguros a familias de altos ingresos, ejecutivos y propietarios de negocios. Nuestros profesionales experimentados colaboran con los clientes y sus asesores para ofrecer estrategias personalizadas utilizando técnicas avanzadas de planificación y productos financieros. Estamos comprometidos con relaciones a largo plazo construidas sobre la confianza y soluciones centradas en el cliente.

Estamos buscando un asociado de rebalanceo de cartera proactivo y detallista para supervisar nuestro sistema de rebalanceo de cartera en Black Diamond. En este rol, serás responsable de implementar modelos de asignación de inversiones, gestionar las solicitudes de fondos de los clientes, monitorear los saldos de efectivo, ejecutar operaciones de manera semanal, y garantizar la funcionalidad del sistema en general. El candidato ideal tendrá un sólido entendimiento de valores, una mentalidad analítica aguda y una pasión por optimizar los procesos del sistema.

Este es un rol de tiempo completo, en un turno de EE. UU. y en un ambiente de Trabajo Desde Casa.

Si tienes el conjunto de habilidades adecuado, esta puede ser tu oportunidad para ingresar a esta organización de rápido crecimiento.

Deberes y Responsabilidades

Implementación de Modelos: Implementar modelos de asignación de inversiones asignados que se alineen con los objetivos del cliente. Rebalancear según bandas de tolerancia predeterminadas.
Mantenimiento de la Cartera: Evaluar regularmente la desviación de la cartera y hacer los ajustes necesarios. Hacer recomendaciones de operaciones informadas cuando los clientes tengan necesidades de efectivo, considerando sus objetivos de inversión. Gestionar los buffers de distribución mínima requeridos y hacer recomendaciones cuando se soliciten fondos. Captar pérdidas cuando y donde sea apropiado.
Monitoreo de Saldos de Efectivo: Monitorear los saldos de efectivo en las cuentas de los clientes para identificar fondos disponibles para inversión, así como implementar y rastrear horarios de promediado de costos en dólares. Hacer recomendaciones oportunas sobre cómo asignar estos fondos de manera efectiva.
Implementación de Operaciones Semanales: Ejecutar operaciones semanalmente para rebalancear las carteras de los clientes de acuerdo con las estrategias y directrices establecidas.
Mantenimiento del Sistema de Rebalanceo: Asegurar que el sistema de gestión de cartera Black Diamond funcione de manera efectiva. Solucionar cualquier problema e implementar mejoras necesarias. Sugerir mejoras a procesos y sistemas para una mejor eficiencia.
Mantenimiento del Sistema de Reportes: Ayudar en el mantenimiento del sistema de reportes de Black Diamond para clientes y asesores.
Sistema de Investigación de Fondos y Propuestas: Utilizar Morningstar Advisor Workstation para realizar investigaciones sobre fondos y preparar informes para clientes.

Calificaciones

Licencia de valores basada en EE. UU. requerida: Serie 65 o Serie 7
Competente con plataformas de gestión de carteras (como Black Diamond o Morningstar), MS Excel y otras herramientas financieras utilizadas para rastrear y rebalancear carteras.
3-5 años de experiencia en gestión de inversiones, gestión de patrimonios y/o en la industria de firmas de asesoría financiera.
Debe estar familiarizado con la asignación de activos, el análisis de carteras y las estrategias de rebalanceo.
Comando excepcional del idioma inglés, tanto verbal como escrito.
Título universitario o experiencia laboral equivalente.
Capacidad para realizar múltiples tareas, trabajar de forma independiente y/o dentro de un equipo, priorizando las solicitudes de trabajo para cumplir con los plazos.

Requisito

Por favor, consulta la descripción del trabajo.

ComunicaciónResolución de ProblemasAdaptabilidadGestión del TiempoTrabajo en EquipoAtención al DetallePensamiento CríticoOrganizaciónCreatividadServicio al Cliente