1. Soporte para la Re-Fijación de Préstamos:

• Comunicación con el Cliente: Interactuar con los clientes antes de la expiración de sus préstamos a plazo fijo para discutir opciones de re-fijación, proporcionando información relevante sobre las tasas actuales y las ofertas disponibles.
• Preparación de Documentos: Preparar y enviar la documentación de re-fijación, asegurando que toda la información sea precisa y esté actualizada.
• Comparación de Tasas: Asistir a los clientes en la comparación de opciones de tasas de interés y asesorar sobre las elecciones más adecuadas basadas en sus circunstancias financieras.
• Seguimiento: Rastrear y hacer seguimiento con los clientes para asegurar la finalización oportuna del proceso de re-fijación, incluyendo la presentación de documentos necesarios.

2. Soporte Administrativo:

• Entrada de Datos: Ingresar y actualizar con precisión la información del cliente en el sistema CRM de la firma de corretaje.
• Gestión de Archivos: Mantener archivos de clientes organizados y seguros, tanto físicos como electrónicos, para fácil acceso y referencia.
• Programación: Gestionar citas y reuniones para los corredores hipotecarios, incluyendo seguimientos y recordatorios para asegurar que todas las partes estén informadas.

3. Atención al Cliente:

• Consultas de Clientes: Gestionar llamadas y correos electrónicos entrantes de los clientes, proporcionando información o dirigiéndolos al miembro del equipo adecuado según sea necesario.
• Gestión de Relaciones con Clientes: Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes ofreciendo un servicio excepcional y abordando inquietudes de manera oportuna.
• Resolución de Problemas: Ayudar en la resolución de cualquier problema relacionado con la re-fijación de préstamos colaborando con el corredor hipotecario y las instituciones financieras.

4. Cumplimiento y Documentación:

• Verificaciones de Cumplimiento: Asegurar que toda la documentación y los procesos cumplan con las regulaciones financieras de Nueva Zelanda y las políticas de la firma de corretaje.
• Verificación de Documentos: Revisar los documentos del cliente para verificar su precisión y completitud antes de la presentación a las instituciones financieras.

• Experiencia: Experiencia previa en un rol administrativo o de atención al cliente similar, idealmente dentro de la industria financiera o hipotecaria en Nueva Zelanda o Australia.
• Habilidades Técnicas: Dominio del paquete de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) y familiaridad con sistemas CRM.
• Comunicación: Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita, con la capacidad de interactuar profesionalmente con clientes y miembros del equipo.
• Atención al Detalle: Excelentes habilidades organizativas con un alto nivel de atención al detalle, asegurando precisión en todas las tareas.
• Gestión del Tiempo: Capacidad para gestionar múltiples tareas y plazos de manera eficiente en un entorno de trabajo remoto.
• Resolución de Problemas: Proactivo y ingenioso, capaz de solucionar problemas y ofrecer soluciones efectivas.