¡Estamos contratando: Paraplanner / Especialista en Marketing!

¿Buscas un puesto que fomente la colaboración, la creatividad y el crecimiento profesional en un entorno de oficina dinámico? ¡Lo tenemos cubierto!

Actualmente estamos en busca de un Paraplanner / Especialista en Marketing para unirse a nuestro equipo en Cloudstaff, ¡el lugar de trabajo número uno en todo lugar! ¿Crees que cumples con los requisitos? Adjunta un video de presentación de 1-2 minutos para presentarte y así podamos conocerte de forma virtual. Inclúyelo junto con tu CV actualizado para convertirte en un candidato prioritario.

Puesto: Paraplanner / Especialista en Marketing

Modalidad de trabajo: Trabajo desde casa

Ubicación: Cualquier sucursal de CS: Ángeles, Mabalacat, Makati, Ortigas, Tarlac, Davao, Cebu

Horario: Turno nocturno

Buscamos un/a Paraplanner altamente organizado/a, proactivo/a y experimentado/a para apoyar su práctica de planificación de jubilación. Este puesto clave combina el respaldo en planificación financiera con la coordinación de marketing, ayudando a optimizar las operaciones y a amplificar el alcance y la interacción con los clientes.

El candidato ideal cuenta con sólida experiencia en anualidades y seguros de vida, una atención excepcional al detalle y una mentalidad de iniciativa propia. Trabajarás en estrecha colaboración con Lisa para garantizar que los clientes reciban el apoyo adecuado, que el CRM esté actualizado y que los esfuerzos de marketing se ejecuten con coherencia y creatividad.

Responsabilidades clave:

Apoyo en planificación financiera y tareas administrativas

• Seguimiento y monitoreo de contratos de anualidades y seguros de vida; garantizar la entrada y el mantenimiento preciso de datos en Less Annoying CRM.
• Supervisar proactivamente las cuentas de los clientes y alertarlos cuando sea necesario realizar cambios en la asignación.
• Programar y gestionar citas para el cliente con prospectos y clientes.
• Preparar resúmenes de reuniones, documentación y material de apoyo antes de las citas.
• Hacer seguimiento con las aseguradoras sobre documentación pendiente, actualizaciones de pólizas y detalles contractuales.
• Registrar aniversarios de pólizas y notificar al cliente o tomar la acción correspondiente.
• Asistir en la gestión de calendarios, preparación de reuniones y mejora de la eficiencia administrativa.
• Tomar la iniciativa para identificar tareas y responsabilidades que alivien la carga del cliente y mejoren la productividad general.

Marketing e interacción con clientes

• Colaborar con asistentes virtuales actuales en estrategias de redes sociales y email marketing para diagnosticar metodologías ineficaces y desarrollar técnicas más efectivas.
• Apoyar los esfuerzos de marketing de los asistentes actuales mediante el desarrollo, la programación y la publicación de contenido en redes sociales (Facebook, LinkedIn, etc.).
• Evaluar banners de clases/eventos actuales, imágenes de artículos y otros contenidos visuales para identificar áreas de mejora.
• En colaboración con los asistentes, mantener y actualizar el sitio web con contenido y detalles de eventos oportunos para maximizar el alcance.
• Dirigir y hacer seguimiento de campañas de email marketing, la interacción en redes sociales y los esfuerzos de generación de leads.
• Monitorear el rendimiento de los canales de marketing y proponer sugerencias para aumentar la tracción y la visibilidad.

Requisitos y cualificaciones:

• Más de 3 años de experiencia en un rol de Paraplanner, administrativo o de atención al cliente en el sector de servicios financieros.
• Conocimiento en anualidades y seguros de vida (requisito indispensable).
• Alto dominio de sistemas CRM (se valorará experiencia con Less Annoying CRM).
• Enfoque proactivo, detallista y excelentes habilidades organizativas.
• Competencia tecnológica en marketing en redes sociales, plataformas de email marketing, optimización para motores de búsqueda y herramientas básicas de diseño gráfico (p. ej., Canva, FMG Suite).
• Habilidades excepcionales de comunicación escrita y verbal.
• Capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos con supervisión mínima.
• Experiencia en coordinación de citas, gestión de calendarios y preparación de material para clientes.
• Integridad, honestidad y conducta ética.

Habilidades y requisitos no negociables:

• Habilidades excepcionales de comunicación escrita y verbal.
• Capacidad para gestionar múltiples prioridades y plazos con supervisión mínima.
• Experiencia en coordinación de citas, gestión de calendarios y preparación de material para clientes.
• Integridad, honestidad y conducta ética.