Responsabilidades clave

1. Estrategia de distribución y liderazgo

• Desarrollar e implementar una estrategia integral de distribución de patrimonio para aumentar los activos bajo gestión (AUM) y los ingresos en los canales minorista, asesores financieros independientes (IFA) e institucional.
• Dirigir, mentorear y gestionar los equipos de distribución y desarrollo de negocio con métricas de rendimiento claras.
• Identificar y establecer alianzas estratégicas con proveedores de plataformas, asesores y gestores de activos.
• Fortalecer las relaciones con intermediarios clave y socios de distribución para aumentar la cuota de mercado y la penetración de productos.
• Impulsar la expansión en nuevos mercados y canales, garantizando el cumplimiento de los marcos regulatorios.

2. Marketing y desarrollo de marca

• Supervisar la estrategia de marketing de productos de gestión de patrimonio, incluyendo marketing digital, de contenidos y basado en eventos.
• Trabajar estrechamente con equipos internos para desarrollar material de marketing, campañas y contenido educativo dirigido a clientes de alto patrimonio y a clientes institucionales.
• Colaborar con los equipos de producto e inversión para posicionar fondos y soluciones de manera efectiva en los distintos canales.
• Liderar iniciativas de construcción de marca para elevar la reputación de la firma como referente intelectual en el ámbito de la gestión de patrimonio.

3. Crecimiento del negocio y compromiso del cliente

• Identificar nuevas oportunidades de negocio mediante análisis de mercado, segmentación de clientes e inteligencia competitiva.
• Relacionarse directamente con clientes de primer nivel, asesores financieros independientes (IFA) y socios institucionales para fortalecer relaciones y aumentar la retención.
• Impulsar estrategias de venta cruzada (cross-sell) y venta adicional (up-sell) para la base de clientes existente, asegurando la alineación con sus objetivos de inversión a largo plazo.
• Representar a la firma en eventos del sector, conferencias y apariciones en los medios como portavoz senior.

4. Colaboración en producto e inversiones

• Colaborar con los equipos de inversiones, cumplimiento normativo y operaciones para asegurar el lanzamiento exitoso de nuevos fondos y productos de inversión.
• Brindar información de mercado y retroalimentación de clientes para orientar la innovación y el posicionamiento de productos.
• Participar en los Comités de Inversión y Ejecutivos para alinear las iniciativas de distribución y marketing con la estrategia empresarial.

5. Informes y gestión del rendimiento

• Realizar seguimiento e informes sobre métricas de distribución, ROI de campañas y crecimiento de AUM a la alta dirección.
• Desarrollar paneles de control de rendimiento para supervisar indicadores clave de ventas y marketing.
• Revisar continuamente la actividad de la competencia y los desarrollos del mercado para identificar oportunidades o riesgos emergentes.

Calificaciones y experiencia

• Título universitario en Finanzas, Marketing o Empresariales (se valora positivamente un título de máster).
• Certificaciones avanzadas como CFA, CIPM o Certified Financial Planner (CFP) altamente deseables.
• Mínimo 10-15 años de experiencia en gestión de patrimonio, distribución de inversiones o liderazgo en asesoría financiera.
• Historial comprobado de éxito en aumentar los AUM, construir redes de distribución y desarrollar estrategias de marketing.
• Sólido conocimiento de los marcos regulatorios, instrumentos financieros y vehículos de inversión (locales y offshore).
• Capacidad demostrada para liderar equipos interfuncionales y gestionar relaciones con altos directivos.

Competencias clave

• Pensamiento estratégico y excelencia en la ejecución
• Profundo conocimiento de la industria y del mercado en gestión de patrimonio
• Amplias habilidades de liderazgo y gestión de personas
• Habilidades excepcionales de comunicación y gestión de relaciones con clientes
• Expertise en desarrollo de negocio y negociación
• Marketing y gestión de marca en servicios financieros
• Análisis orientado a datos y enfoque en el rendimiento