LA OPORTUNIDAD

Fundada en 2005, nuestro socio se ha dedicado a ofrecer servicios de gestión de patrimonios a clientes selectos, fomentando asociaciones sólidas con cada uno de ellos. Su compromiso de proporcionar servicios de gestión de patrimonios y planificación de jubilación sigue siendo el mismo casi 20 años después.

A medida que el equipo continúa creciendo, están buscando un Planificador Junior con sede en Manila, Filipinas, para asistir a los Asesores Financieros en la generación de documentos de asesoramiento e implementación de asesorías.

RESPONSABILIDADES CLAVE

• Preparar Documentos de Asesoría Cumplidores (SoA, RoA) utilizando Xplan.
• Ingresar la información de los clientes en Xplan.
• Colaborar con Gestores de Fondos, proveedores de seguros/superannuation/plataformas.
• Realizar investigaciones para recomendaciones de inversión/seguros.
• Completar la Implementación de Asesoría.
• Presentar la documentación de implementación.

HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CUALIFICACIONES

• Al menos 2 años de experiencia en un rol de planificación dentro de la planificación financiera.
• Tener experiencia en la redacción de SoAs y RoAs cumplidores.
• Competencia con software de planificación financiera (Xplan) y ser experto en el uso de herramientas de comparación y modelización.
• Experiencia en procesos de planificación financiera, interacciones con gestores de fondos y tareas administrativas.
• Fuertes habilidades analíticas y atención a los detalles.
• Tener conocimiento de estrategias de planificación financiera.

ASW OFRECE

• Una cultura empresarial diversa, inclusiva y solidaria.
• Remuneración competitiva.
• Oportunidad de colaborar y trabajar con clientes y partes interesadas globales.
• Beneficios médicos.
• Excelentes derechos de permisos pagados.
• Salidas de equipo, oportunidades de viaje, fiestas/eventos de la empresa y otras actividades emocionantes.
• Exposición a un entorno internacional, trabajando con personas en Malasia, Vietnam, Filipinas y Australia.
• Capacitación relacionada con la industria y el rol.
• Oportunidades de carrera continuas.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.