Asesor Financiero - Trabajo desde Casa / Tiempo Completo

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱30-40K[Mensual]
Remoto<1 Yr ExpBaceleroParte-tiempo
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Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés | Tagalo

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

  • Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras sólidas al proporcionar asesoría experta sobre planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu función es comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.
  • Gestión de Relaciones con Clientes:
  • Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
  • Realizar análisis de necesidades financieras para comprender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
  • Proporcionar apoyo y actualizaciones continuas a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionen.
  • Planificación y Asesoría Financiera:
  • Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
  • Ofrecer asesoría sobre gestión de riesgos y estrategias de creación de riqueza.
  • Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.
  • Ventas y Desarrollo de Negocios:
  • Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
  • Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
  • Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
  • Capacitación y Desarrollo:
  • Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
  • Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

Requisito

  • Título universitario
  • Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales
  • Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas


Habilidades de ComunicaciónHabilidades InterpersonalesEscucha ActivaGestión del Tiempo
Preview

Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

Activo en tres días

Publicado el 25 March 2025

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Reporte

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Si la posición requiere que trabajes en el extranjero, por favor ten cuidado y ten cuidado con el fraude.

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  • retiene tu ID,
  • requiere que usted proporcione una garantía o recoja la propiedad,
  • le obliga a invertir o recaudar fondos.
  • recauda beneficios ilícitos,
  • u otras situaciones ilegales.