Un Consultor Financiero proporciona asesoramiento financiero experto a los clientes, ayudándolos a gestionar sus finanzas, generar patrimonio y alcanzar sus objetivos financieros. Evalúa la situación financiera de los clientes, recomienda opciones de inversión y seguros, y elabora planes financieros personalizados.

Responsabilidades clave

• Consultoría al cliente: Reunirse con los clientes para comprender sus objetivos financieros, necesidades y tolerancia al riesgo

• Planificación financiera: Desarrollar estrategias financieras personalizadas, que incluyan presupuestos, ahorro, inversiones y seguros

• Asesoramiento de inversiones: Recomendar oportunidades de inversión adecuadas en función de los objetivos de los clientes

• Gestión de riesgos: Informar a los clientes sobre la gestión de riesgos, incluidos seguros de vida y salud, así como planificación de la jubilación

• Investigación de mercado: Mantenerse al tanto de las tendencias financieras, las condiciones del mercado y los nuevos productos financieros

• Ventas y desarrollo de negocios: Identificar clientes potenciales, establecer relaciones y ampliar la cartera de clientes

• Cumplimiento y documentación: Garantizar el cumplimiento de las normativas financieras y mantener registros precisos de los clientes

• Atención al cliente: Realizar revisiones financieras continuas, brindar soporte y ajustar los planes financieros según sea necesario

Requisitos

• Formación académica: Licenciatura

• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales

• Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas

• Mentalidad orientada a las ventas con capacidad para establecer relaciones duraderas con los clientes