• Identificar y buscar clientes potenciales para mantener una sólida base de clientes
• Ofrecer asesoramiento estratégico sobre productos y servicios, como inversiones, coberturas de seguros y herramientas de gestión de deudas
• Mantener el cumplimiento de todas las normas y regulaciones en la industria financiera
• Este trabajo se basa en comisiones, por lo que tiene un alto potencial de ingresos

Tareas y responsabilidades

• Ayudar a los clientes a crear planes financieros para alcanzar sus objetivos.
• Responder a las preguntas financieras de los clientes y abordar sus preocupaciones.
• Construir relaciones a largo plazo con los clientes.
• Colaborar con otros planificadores financieros.
• Evaluar las necesidades financieras de los individuos y ayudarlos en la toma de decisiones sobre inversiones y seguros.
• Ayudar a los clientes a planificar objetivos a corto y largo plazo, como elaborar presupuestos para gastos y ahorrar a través de inversiones.