Planificador Financiero - Medio Tiempo - Bulacan
Pru Life UK - Team Rhod
Detalles remotos
Abrir país：Filipinas
Requisitos de idioma：Inglés | Tagalo
Descripción del trabajo
Beneficios
Reconocimiento y Recompensas de Empleados
Bono de rendimiento, Incentivos
Seguro de salud y bienestar
Seguro de salud, HMO
Otros
Eventos sociales de la empresa, Fiestas de oficina
Desarrollo profesional
Programa de mentoría, Desarrollo profesional
Balance de vida laboral
Horas flexibles, Trabajo desde casa
- Evaluar las necesidades financieras, objetivos y tolerancia al riesgo de los clientes.
- Desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo inversiones, seguros y estrategias de jubilación.
- Recomendar productos financieros adecuados como fondos mutuos, acciones, bonos y pólizas de seguro.
- Monitorear y actualizar los planes financieros de los clientes en función de las tendencias del mercado y cambios en la vida.
- Educar a los clientes sobre conceptos financieros y gestión de riesgos.
- Mantener relaciones a largo plazo con los clientes y proporcionar apoyo continuo.
Rhodelyn Dorotan
Licensed Financial ConsultantPru Life UK - Team Rhod
Publicado el 25 February 2025
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