PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Consultor Financiero - Trabajo desde Casa

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-50K[Mensual]

RemotoGraduado/Estudiante frescoBaceleroParte-tiempo

Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés | Tagalo

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras acertadas al proporcionar asesoramiento experto sobre planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu función es entender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.
Gestión de Relaciones con Clientes:
Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
Realizar análisis de necesidades financieras para comprender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
Proporcionar apoyo continuo y actualizaciones a los clientes a medida que evoluciona su situación financiera.
Planificación y Asesoría Financiera:
Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
Ofrecer asesoramiento sobre gestión de riesgos y estrategias de creación de riqueza.
Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.
Ventas y Desarrollo de Negocios:
Identificar proactivamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.
Capacitación y Desarrollo:
Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.