Un Consultor Financiero ofrece orientación experta a los clientes, ayudándoles a gestionar sus finanzas, incrementar su patrimonio y alcanzar sus objetivos financieros. Evalúa la situación financiera de los clientes, recomienda opciones de inversión y seguros, y desarrolla planes financieros personalizados.

Responsabilidades clave:

• Consulta con el cliente: Reunirse con los clientes para comprender sus objetivos financieros, necesidades y tolerancia al riesgo.
• Planificación financiera: Desarrollar estrategias financieras a medida, que incluyan presupuesto, ahorro, inversiones y seguros.
• Asesoramiento de inversiones: Recomendar oportunidades de inversión adecuadas según los objetivos de los clientes.
• Gestión de riesgos: Informar a los clientes sobre la gestión de riesgos, incluidos el seguro de vida, el seguro de salud y la planificación de la jubilación.
• Investigación de mercado: Mantenerse al día con las tendencias financieras, las condiciones del mercado y los nuevos productos financieros.
• Ventas y desarrollo comercial: Identificar clientes potenciales, establecer relaciones y ampliar la cartera de clientes.
• Cumplimiento y documentación: Garantizar el cumplimiento de las normativas financieras y mantener registros precisos de los clientes.
• Atención al cliente: Brindar revisiones financieras continuas, soporte y ajustes a los planes según sea necesario.

Requisitos del puesto

• Título universitario.
• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonal.
• Fuerte capacidad analítica y de resolución de problemas.
• Orientación a la venta con capacidad para establecer relaciones duraderas con los clientes.