Un Consultor Financiero proporciona orientación financiera experta a los clientes, ayudándoles a gestionar sus finanzas, construir patrimonio y alcanzar sus objetivos financieros. Evalúa la situación financiera de los clientes, recomienda opciones de inversión y seguros, y desarrolla planes financieros personalizados.

Responsabilidades clave:

• Consulta con clientes: Reunirse con los clientes para comprender sus objetivos financieros, necesidades y tolerancia al riesgo.
• Planificación financiera: Desarrollar estrategias financieras a medida, que incluyan presupuestos, ahorros, inversiones y seguros.
• Asesoramiento en inversiones: Recomendar oportunidades de inversión adecuadas basadas en los objetivos de los clientes.
• Gestión de riesgos: Informar a los clientes sobre gestión de riesgos, incluyendo seguro de vida, seguro de salud y planificación para la jubilación.
• Investigación de mercado: Mantenerse al día con las tendencias financieras, condiciones de mercado y nuevos productos financieros.
• Ventas & Desarrollo de negocio: Identificar clientes potenciales, establecer relaciones y ampliar la cartera de clientes.
• Cumplimiento & Documentación: Garantizar el cumplimiento de las normativas financieras y mantener registros precisos de los clientes.
• Soporte al cliente: Proporcionar revisiones financieras continuas, apoyo y ajustes a los planes financieros según sea necesario.

• Título universitario
• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales
• Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas
• Mentalidad orientada a las ventas con capacidad para construir relaciones duraderas con los clientes