Consultor Financiero y Constructor de Agencia

Reporta a: Gerente de Unidad

Resumen del Puesto:

Buscamos a una persona dinámica y emprendedora para un rol con doble enfoque. Usted será responsable de construir su propia cartera de clientes exitosa ofreciendo asesoría financiera experta y soluciones de seguros. De forma simultánea, deberá identificar, reclutar y desarrollar un equipo de nuevos agentes para ampliar el alcance e impacto de la agencia. El éxito en este puesto se mide tanto por su producción de ventas personal como por el crecimiento y desempeño de su equipo.

Responsabilidades

Parte 1: Producción Personal y Asesoría al Cliente (El Agente/Consultor)

• Adquisición de Clientes y Prospección: Generar prospectos mediante networking, referencias, llamadas en frío y marketing en redes sociales para construir un sólido embudo de clientes potenciales.

• Análisis de Necesidades: Realizar revisiones financieras detalladas con los clientes para comprender sus objetivos, tolerancia al riesgo y situación financiera.

• Diseño y Presentación de Soluciones: Recomendar y presentar productos financieros personalizados, incluidos seguros de vida, salud, planes de jubilación, inversiones y planes de ahorro educativo.

• Ejecución de Ventas: Gestionar todo el proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre y asegurarse de que toda la documentación se complete correctamente y se envíe puntualmente.

• Gestión de la Relación con el Cliente: Brindar servicio continuo a los clientes existentes, incluyendo revisiones anuales, actualizaciones de pólizas y asistencia en reclamos para garantizar altos niveles de satisfacción y retención.

• Cumplimiento: Cumplir estrictamente con todas las regulaciones de la industria, políticas de la empresa y estándares éticos en todas las interacciones y documentación con los clientes.

Parte 2: Reclutamiento y Construcción de Equipo (El Constructor de Agencia)

• Búsqueda de Talento: Reclutar e entrevistar proactivamente a candidatos potenciales para puestos de agentes a través de diversos canales (portales de empleo, referencias, eventos de carrera, redes sociales).

• Selección e Incorporación: Identificar a las personas con las habilidades, actitud y motivación adecuadas. Facilitar su proceso de incorporación, incluidas las licencias y la formación inicial.

• Formación y Coaching: Mentorizar y entrenar a los nuevos agentes en técnicas de venta, conocimiento de productos, cumplimiento normativo y conducta profesional. Dirigir reuniones de equipo y sesiones de formación periódicas.

• Liderazgo de Equipo: Motivar, inspirar y liderar con el ejemplo. Fomentar una cultura de equipo positiva, colaborativa y de alto rendimiento.

• Gestión del Desempeño: Supervisar la actividad de ventas y los resultados de los miembros de su equipo. Proporcionar retroalimentación constructiva y desarrollar planes de acción para ayudarles a alcanzar sus metas.

• Planes de Carrera: Guiar a los miembros de su equipo en su desarrollo profesional, ayudándoles a crecer dentro de la organización, potencialmente hacia roles de liderazgo.