• Como Asesor Financiero, su función es ayudar a los clientes a tomar decisiones financieras inteligentes ofreciendo asesoramiento en planificación, inversiones, seguros y otras soluciones financieras.
• Trabajará estrechamente con los clientes para entender sus objetivos y crear estrategias que les ayuden a lograr la seguridad financiera.

Responsabilidades

• Relaciones con Clientes: Construir y mantener relaciones, evaluar las necesidades del cliente y proporcionar apoyo continuo.
• Planificación Financiera: Crear planes financieros personalizados y asesorar sobre ahorros, inversiones, seguros y opciones de jubilación.
• Ventas y Crecimiento: Encontrar nuevos clientes, recomendar productos financieros adecuados y cumplir con los objetivos de ventas.
• Aprendizaje y Certificación: Mantenerse informado a través de capacitación, obtener las licencias necesarias y estar al tanto de las tendencias del sector.