Un Asesor Financiero proporciona a los clientes orientación experta sobre la gestión de sus finanzas, incluyendo inversiones, ahorros, seguros y planificación de jubilación. El objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera y sus metas financieras a largo plazo mediante el ofrecimiento de asesoramiento personalizado y productos financieros que se ajusten a sus necesidades y etapas de vida.

• Evaluar la situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo de los clientes a través de consultas en profundidad.
• Crear planes financieros personalizados que abarquen presupuesto, ahorro, inversión, jubilación, educación y seguros.
• Recomendar productos financieros adecuados como seguros de vida, planes de inversión, seguros de salud y fondos de jubilación.
• Asistir a los clientes con las solicitudes de pólizas, documentación y reclamaciones.
• Realizar seguimientos regulares para revisar y actualizar los planes financieros basados en cambios en los objetivos del cliente o condiciones del mercado.
• Educar a los clientes sobre alfabetización financiera, opciones de inversión y beneficios de seguros.
• Cumplir con los objetivos de ventas y contribuir a las metas del equipo.
• Asistir a sesiones de capacitación y mantenerse actualizado sobre las últimas herramientas financieras, tendencias del mercado y cambios regulatorios.
• Construir y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con los clientes.
• Mantener los más altos estándares de integridad, profesionalismo y confidencialidad del cliente.