• Un Consultor Financiero proporciona orientación y soluciones financieras expertas a los clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas para alcanzar sus objetivos financieros. Esto implica analizar datos financieros, evaluar la tolerancia al riesgo, desarrollar planes financieros integrales y recomendar estrategias adecuadas de inversión, seguros y fiscalidad. El candidato ideal posee un sólido entendimiento de los mercados financieros, excelentes habilidades analíticas y un compromiso con la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes.

Gestión de Relaciones con Clientes:

• Construir y mantener relaciones sólidas basadas en la confianza con los clientes mediante una comunicación regular y un servicio personalizado.
• Realizar evaluaciones exhaustivas de necesidades financieras para entender las situaciones financieras actuales, objetivos y tolerancia al riesgo de los clientes.
• Educar a los clientes sobre diversos productos, servicios y estrategias financieras de manera clara y comprensible.
• Servir como punto de contacto principal para consultas y preocupaciones de los clientes.

Planificación y Estrategia Financiera:

• Desarrollar planes financieros integrales e individualizados que aborden áreas como presupuestos, ahorro, gestión de deudas, inversión, planificación de jubilación, financiamiento educativo y planificación patrimonial.
• Analizar estados financieros, carteras de inversión y otros datos financieros para identificar oportunidades y riesgos.
• Recomendar estrategias de inversión apropiadas, asignación de activos y diversificación basadas en los objetivos del cliente y las condiciones del mercado.
• Asesorar sobre estrategias de planificación fiscal para optimizar las posiciones financieras de los clientes.
• Proporcionar orientación sobre gestión de riesgos, incluyendo necesidades de seguros (vida, salud, invalidez, propiedad).

Gestión de Inversiones:

• Investigar y monitorear los mercados financieros, tendencias económicas y nuevos productos financieros.
• Presentar oportunidades de inversión y explicar las potenciales ventajas y riesgos.
• Asistir a los clientes en la ejecución de decisiones de inversión, lo que puede incluir la compra y venta de productos financieros.
• Monitorear continuamente las carteras de los clientes y recomendar ajustes según sea necesario debido a cambios en el mercado o eventos en la vida.

1. Graduado de cualquier carrera de 4 años (No negociable)
2. Residiendo en Metro Manila y provincias cercanas
3. Con iPad/tableta/laptop/MacBook/PC o teléfono inteligente propio
4. Con conexión a internet estable
5. Dispuesto a presentar el examen de licenciamiento
6. Dispuesto a recibir capacitación