Como Asesor Financiero, guiarás a los clientes en la toma de decisiones financieras sólidas mediante la provisión de asesoría experta en planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu función es entender los objetivos financieros únicos de cada cliente y adaptar estrategias para ayudarles a alcanzar la seguridad y el éxito financiero.

Gestión de Relaciones con Clientes:

• Construir y mantener relaciones con clientes individuales y corporativos.
• Realizar análisis de necesidades financieras para entender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
• Proporcionar apoyo continuo y actualizaciones a los clientes a medida que sus situaciones financieras evolucionen.

Planificación Financiera y Asesoría:

• Desarrollar planes financieros personalizados para los clientes, incluyendo ahorros, inversiones, seguros y planes de jubilación.
• Ofrecer asesoría sobre gestión de riesgos y estrategias para la creación de riqueza.
• Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, ofertas de productos y mejores prácticas financieras.

Ventas y Desarrollo de Negocios:

• Identificar proactivamente nuevos clientes a través de networking, referencias y generación de leads.
• Presentar y promover productos financieros que se alineen con las necesidades de los clientes.
• Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al rendimiento general del equipo.

Capacitación y Desarrollo:

• Participar en programas de capacitación para mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones del mercado y regulaciones de la industria.
• Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

• Se considerará a candidatos calificados con título universitario en cualquier disciplina.
• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbal como escrita.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar las necesidades del cliente y proporcionar recomendaciones adecuadas.
• Autónomo, orientado a objetivos y capaz de trabajar de forma independiente o como parte de un equipo.
• La experiencia en ventas es una ventaja pero no es obligatoria; se proporcionará capacitación.
• Abierto a recién graduados y cambiadores de carrera apasionados por ayudar a otros a lograr seguridad financiera.