Buscamos un Paraplanner de Servicios Financieros con experiencia para apoyar a asesores australianos en la preparación del asesoramiento, la documentación de cumplimiento y la implementación de estrategias. Este puesto está dirigido a un paraplanner con amplia experiencia en los marcos de asesoramiento australianos y sólidas habilidades técnicas y de redacción.

Responsabilidades clave

• Preparar y mantener Declaraciones de Asesoramiento (SOAs) y Registros de Asesoramiento (ROAs) de acuerdo con los requisitos regulatorios australianos
• Colaborar estrechamente con asesores para plasmar las estrategias de asesoramiento en documentación conforme y lista para el cliente
• Realizar investigación de productos en plataformas de inversión australianas, fondos de superannuation y proveedores de seguros
• Preparar modelos estratégicos, proyecciones y comparaciones utilizando AdviserLogic
• Coordinarse con asesores y equipos internos para apoyar la implementación del asesoramiento
• Asegurar que los documentos de asesoramiento cumplan con los requisitos de ASIC, AFSL y los estándares de cumplimiento
• Mantener registros precisos y control de versiones en todos los documentos de asesoramiento

Experiencia y habilidades requeridas

• Más de 5 años de experiencia en paraplanning trabajando con clientes australianos
• Más de 5 años de experiencia redactando Declaraciones de Asesoramiento (SOAs) de forma independiente
• Sólida experiencia práctica con AdviserLogic
• Experiencia sólida tratando con compañías de seguros australianas (vida, TPD, trauma, protección de ingresos)
• Experiencia con plataformas de inversión australianas (plataformas wrap, cuentas gestionadas, ETFs, superannuation)
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle
• Capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno remoto y gestionar múltiples casos de asesoramiento

Deseable

• Experiencia en el apoyo a un asesoramiento integral que incluya superannuation, inversiones, seguros y planificación de la jubilación
• Familiaridad con Xplan, BGL u otro software de asesoramiento
• Experiencia trabajando con equipos offshore que apoyan a firmas de asesoramiento australianas

Lo que ofrecemos

• Puesto totalmente remoto con base en Filipinas
• Posición estable a largo plazo con una firma de servicios financieros australiana consolidada
• Salario competitivo según la experiencia
• Procesos claros, plantillas y apoyo de asesores senior

Cómo aplicar

Por favor, envíe:

• Su CV
• Una breve descripción de su experiencia en paraplanning australiana
• Ejemplos o un resumen de las Declaraciones de Asesoramiento (SOAs) que haya preparado
• Detalles de su experiencia con AdviserLogic, proveedores de seguros y plataformas de inversión