• Brindar asesoramiento en planificación financiera e inversiones a los clientes.
• Analizar la situación financiera de los clientes y recomendar estrategias para alcanzar sus objetivos financieros.
• Desarrollar y mantener relaciones con clientes y potenciales clientes.
• Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado y los cambios en las normativas que afectan a los servicios financieros.
• Asistir a los clientes en la comprensión de productos y servicios financieros complejos.

Requisitos

• Formación académica: Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia: De 0 a 2 años en un puesto relacionado con servicios financieros (deseable).
• Habilidades y Competencias: Gestión de patrimonio, habilidades interpersonales y de comunicación.
• Cualidades y Rasgos: Fuerte capacidad de pensamiento analítico y habilidades para la resolución de problemas.
• Responsabilidades y Funciones: Capacidad para gestionar eficazmente múltiples tareas y proyectos.
• Condiciones Laborales: Entorno de oficina con flexibilidad en el horario laboral.