• Asesorar a los clientes en planificación financiera y oportunidades de inversión para alcanzar sus objetivos financieros.
• Realizar un análisis exhaustivo de necesidades y evaluar la situación financiera de los clientes.
• Fomentar y mantener relaciones sólidas con los clientes mediante una comunicación efectiva y un servicio personalizado.
• Recomendar productos y servicios financieros adecuados según las necesidades de los clientes.
• Mantenerse al día con las tendencias y regulaciones del sector para ofrecer asesoramiento fundamentado.
• Desarrollar e implementar estrategias para atraer nuevos clientes y expandir el negocio.

Requisitos

• Formación académica: Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Nivel de experiencia: Inicial (0–2 años).
• Habilidades y competencias: Habilidades de comunicación e interpersonales sólidas.
• Habilidades y competencias: Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Habilidades y competencias: Dominio de la gestión de relaciones y del servicio al cliente.
• Cualidades y rasgos: Orientado a las personas con una fuerte motivación hacia las ventas y el desarrollo del negocio.
• Cualidades y rasgos: Adaptable y abierto al aprendizaje continuo.

Beneficios

• Horario flexible / Integración vida laboral - personal: Puedes gestionar tu propio tiempo. Tú decides cuándo trabajar. Esto te permite compaginar familia, proyectos paralelos y compromisos personales.
• Potencial de ingresos ilimitado: Al estar basado en comisiones, no hay límite fijo. Cuantos más clientes y negocios generes, más ganas. Algunos ingresos son recurrentes (renovaciones) o comisiones que se extienden durante años para clientes que siguen pagando primas. Así, incluso cuando no estás vendiendo activamente, sigues obteniendo ingresos.
• Recompensas, incentivos y beneficios: Obtienes bonos, incentivos de viaje (nacionales e internacionales), incentivos de bienestar, premios en efectivo, etc.
• Beneficios de salud y seguros: Hay opciones como seguro grupal, planes de salud subvencionados, etc., que ayudan con la cobertura personal o familiar.
• Crecimiento profesional y formación: Se ofrecen programas de capacitación (planificación financiera, desarrollo de la personalidad, planificación patrimonial, cursos de desarrollo de asesores, etc.), mentoría y apoyo entre compañeros. Continúas aprendiendo, mejorando y ascendiendo en la organización (Asesor → Gerente de Unidad → Gerente de Ventas → Gerente de Nuevos Negocios).
• Trabajo que ayuda a los demás: Ayudas a los clientes a planificar sus finanzas, prepararse para etapas clave de la vida (matrimonio, familia, jubilación), protegerlos de riesgos financieros, etc. Brinda satisfacción personal.
• Legitimidad y respaldo: Formar parte de una gran compañía como Sun Life te otorga credibilidad. Recibes apoyo regulatorio, herramientas, materiales de marketing, capacitación oficial y asistencia para la obtención de licencias.