• Asesorar a los clientes sobre planificación financiera y oportunidades de inversión para cumplir con sus objetivos financieros.
• Realizar un análisis exhaustivo de necesidades y evaluar las situaciones financieras de los clientes.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes a través de una comunicación efectiva y un servicio personalizado.
• Recomendar productos y servicios financieros apropiados según las necesidades de los clientes.
• Mantenerse actualizado sobre las tendencias y regulaciones del sector para proporcionar orientación informada.
• Desarrollar e implementar estrategias para atraer nuevos clientes y hacer crecer el negocio.

Beneficios

• Horario Flexible / Integración Trabajo-Vida: Puedes gestionar tu propio tiempo. Tú eliges cuándo trabajar. Esto te permite equilibrar la familia, actividades secundarias y compromisos personales.  
• Potencial de Ingresos Ilimitado: Al ser por comisión, no tienes un techo fijo. Cuantos más clientes y negocios generes, más ganas. Algunos ingresos son recurrentes (renovaciones) o comisiones que duran años para clientes que continúan pagando primas. Así que incluso cuando no estés vendiendo activamente, algunos ingresos continúan. 
• Recompensas, Incentivos, Beneficios: Recibes bonificaciones, incentivos de viaje (locales e internacionales), incentivos de bienestar, premios en efectivo, etc.
• Beneficios de Salud y Seguro: Hay beneficios como seguro grupal, planes de salud subsidiados, etc., que ayudan con la cobertura personal o familiar.  
• Crecimiento Profesional & Capacitación: Proporciona programas de capacitación (planificación financiera, desarrollo personal, planificación patrimonial, cursos de desarrollo para asesores, etc.), mentoría, apoyo entre pares. Sigues aprendiendo, mejorando y ascendiendo en tu posición (Asesor → Gerente de Unidad → Gerente de Ventas → Gerente de Nuevos Negocios).  
• Trabajo que Ayuda a Otros: Ayudas a los clientes a planificar sus finanzas, prepararse para etapas importantes de la vida (matrimonio, familia, jubilación), protegerlos de riesgos financieros, etc. Esto brinda satisfacción personal.  
• Legitimidad & Apoyo: Estar bajo una gran empresa como Sun Life te da credibilidad. Obtienes apoyo regulatorio, herramientas, materiales de marketing, capacitación oficial y ayuda con licencias.