• Aconsejar a los clientes sobre planificación financiera y oportunidades de inversión para alcanzar sus objetivos financieros.
• Realizar un análisis exhaustivo de necesidades y evaluar la situación financiera de los clientes.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes a través de una comunicación efectiva y un servicio personalizado.
• Recomendar productos y servicios financieros adecuados según las necesidades de los clientes.
• Mantenerse actualizado sobre tendencias y regulaciones de la industria para proporcionar orientación informada.
• Desarrollar e implementar estrategias para atraer nuevos clientes y hacer crecer el negocio.

Requisitos

• Calificaciones Educativas: Título universitario en Finanzas, Negocios o campo relacionado.
• Nivel de Experiencia: Nivel inicial (0–2 años).
• Habilidades y Competencias: Fuertes habilidades de comunicación e interpersonales.
• Habilidades y Competencias: Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Habilidades y Competencias: Dominio en gestión de relaciones y servicio al cliente.
• Cualidades y Rasgos: Orientado a las personas con un fuerte impulso por las ventas y el desarrollo empresarial.
• Cualidades y Rasgos: Adaptable y abierto a aprendizaje continuo.

Beneficios

• Horario Flexible / Integración de Vida Laboral: Puedes gestionar tu propio tiempo. Tú eliges cuándo trabajar. Esto te permite equilibrar familia, proyectos paralelos y compromisos personales.  
• Potencial de Ingresos Ilimitado: Al ser basado en comisiones, no tienes un límite fijo. Cuantos más clientes y negocios generes, más ganas.  Algunas ganancias son recurrentes (renovaciones) o comisiones que duran años para clientes que continúan pagando primas. Así que incluso cuando no estás vendiendo activamente, algunos ingresos continúan. 
• Recompensas, Incentivos, Beneficios: Recibes bonificaciones, incentivos de viaje (locales e internacionales), incentivos de bienestar, premios en efectivo, etc.
• Beneficios de Salud y Seguros: Existen beneficios como seguros grupales, planes de salud subsidiados, etc., que ayudan con la cobertura personal o familiar.  
• Crecimiento Profesional y Capacitación: Ofrece programas de capacitación (planificación financiera, desarrollo de personalidad, planificación patrimonial, cursos de desarrollo de asesores, etc.), mentoría, apoyo entre pares. Sigues aprendiendo, mejorando y ascendiendo en la posición (Asesor → Gerente de Unidad → Gerente de Ventas → Gerente de Nuevos Negocios).  
• Trabajo que Ayuda a Otros: Ayudas a los clientes a planificar sus finanzas, prepararse para etapas importantes de la vida (matrimonio, familia, jubilación), protegerlos de riesgos financieros, etc. Esto proporciona satisfacción personal.  
• Legitimidad y Apoyo: Estar bajo una gran empresa como Sun Life te otorga credibilidad. Recibes apoyo regulatorio, herramientas, materiales de marketing, capacitación oficial y ayuda con la licencia.