• Proporcionar asesoramiento financiero personalizado a los clientes en función de sus necesidades y objetivos individuales.
• Ayudar a los clientes a desarrollar planes financieros integrales, incluidas estrategias de inversión.
• Supervisar y analizar la situación financiera de los clientes para recomendar ajustes cuando sea necesario.
• Mantenerse al día con los productos financieros y las tendencias del mercado para ofrecer el mejor asesoramiento.
• Mantener relaciones sólidas con los clientes mediante comunicación y seguimientos periódicos.

Requisitos

• Formación Académica: Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia: 2–5 años en asesoría financiera o áreas afines.
• Habilidades y Competencias: Fuertes habilidades analíticas y conocimiento de software de planificación financiera.
• Cualidades y Rasgos: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
• Condiciones Laborales: Posición remota con horario de trabajo flexible.