Como Planificador Financiero, serás responsable de proporcionar asesoramiento financiero personalizado y soluciones de planificación a nuestra diversa base de clientes.

Lo que harás

 • Realizar evaluaciones y análisis financieros detallados para comprender los objetivos financieros y los perfiles de riesgo de los clientes

 • Desarrollar planes financieros completos adaptados a las necesidades y objetivos únicos de cada cliente

 • Presentar recomendaciones y soluciones financieras a los clientes de manera clara y convincente

 • Proporcionar apoyo y orientación continuos a los clientes para garantizar que se mantengan en el camino correcto con sus planes financieros

 • Colaborar con otros profesionales financieros para ofrecer servicios integrados de gestión patrimonial

 • Mantenerse al día con las regulaciones de la industria, productos y mejores prácticas

 • Mantener registros y documentación meticulosos para garantizar el cumplimiento de los requisitos internos y externos

Lo que buscamos

 • Cualificaciones terciarias relevantes en finanzas, contabilidad o un campo relacionado

 • Experiencia demostrada en la prestación de servicios de planificación y asesoría financiera de alta calidad a los clientes

 • Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas con la capacidad de interpretar datos financieros complejos

 • Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales para relacionarse eficazmente con clientes y colegas

 • Registro en la Comisión de Seguros (IC) como asesor financiero

 • Compromiso con el desarrollo profesional continuo y el mantenimiento de certificaciones relevantes

Lo que ofrecemos

Estamos dedicados a proporcionar a nuestros empleados un entorno de trabajo solidario y gratificante. Además de un paquete de remuneración competitivo a tiempo parcial, ofrecemos arreglos de trabajo flexibles, oportunidades de progresión profesional y una variedad de iniciativas de salud y bienestar para apoyar tu equilibrio entre trabajo y vida personal.