• Proporcionar asesoramiento financiero personalizado a los clientes.
• Realizar evaluaciones financieras exhaustivas y desarrollar estrategias personalizadas.
• Educar a los clientes sobre opciones de inversión y planificación de jubilación.
• Mantenerse actualizado sobre regulaciones financieras y tendencias del mercado.
• Ofrecer apoyo continuo y ajustes a los planes financieros según sea necesario.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Requisitos:

• Cualificaciones educativas: Se requiere diploma de escuela secundaria/preparatoria.
• Nivel de experiencia: No se requiere experiencia previa; se proporcionará capacitación.
• Habilidades y competencias: Fuertes habilidades de consulta financiera y consultoría de gestión, excelentes habilidades de presentación y comunicación efectiva.
• Condiciones de trabajo: Horarios flexibles a tiempo parcial, con opción de trabajo remoto.
• Calidades y rasgos: Alta integridad, confiabilidad y una actitud centrada en el cliente.