Estamos buscando un Asesor Financiero proactivo y orientado al cliente para unirse a nuestro equipo en crecimiento. Este rol es ideal para alguien apasionado por ayudar a individuos y familias a lograr claridad financiera y seguridad a largo plazo.

Como Asesor Financiero, proporcionarás orientación financiera personalizada, construirás relaciones duraderas y empoderarás a los clientes para que tomen decisiones informadas sobre su futuro financiero.

• Construir relaciones de confianza con los clientes a través de la escucha activa y asesoramiento financiero personalizado

• Evaluar las necesidades del cliente y desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo presupuestos, ahorros, inversiones, seguros y estrategias de jubilación

• Educar a los clientes sobre productos y servicios financieros con claridad y transparencia

• Monitorear los planes financieros y ajustar las estrategias basándose en cambios en la vida, tendencias del mercado o metas del cliente

• Mantener registros precisos y asegurar el cumplimiento de las normas regulatorias

• Colaborar con equipos internos para ofrecer experiencias continuas a los clientes

• Mantenerse actualizado sobre tendencias financieras, herramientas y mejores prácticas

NO TE PREOCUPES, todo esto se aprenderá y enseñará en nuestras capacitaciones.

• Calificaciones Educativas: Título universitario en Finanzas, Negocios o un campo relacionado.
• Nivel de Experiencia: Nuevos graduados o estudiantes que ingresan al campo de la asesoría financiera.
• Habilidades y Competencias: Fuertes habilidades de comunicación e interpersonales esenciales para las interacciones con los clientes.
• Condiciones de Trabajo: Trabajo desde casa y posibilidad de realizar reuniones en cualquier lugar.
• Cualidades y Rasgos: Proactivo, orientado a los detalles y de confianza, con una pasión por ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera.