¡Estamos contratando: Asistente Ejecutivo (con experiencia en impuestos del Reino Unido)!

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Puesto: Asistente Ejecutivo (con experiencia en impuestos del Reino Unido)

Modalidad de trabajo: Trabajo desde casa

Ubicación: Filipinas - Ángeles / Mabalacat (Pampanga)

Horario: Turno intermedio

Como Asistente Ejecutivo: Servirás como una función de apoyo crítica para nuestros asesores financieros y ejecutivos senior al combinar un alto nivel de apoyo administrativo con conocimientos especializados en servicios financieros. Tu día a día implicará gestionar calendarios, coordinar compromisos con clientes, mantener registros precisos y apoyar los procesos fiscales mediante la preparación de documentos y el monitoreo del cumplimiento. El candidato ideal está excepcionalmente organizado, es un comunicador claro y tiene experiencia en impuestos del Reino Unido y apoyo en asesoría financiera; la experiencia con Xplan sería una gran ventaja.

Responsabilidades clave

• Actuar como el principal punto de contacto administrativo para el asesor, incluyendo la gestión de calendarios, reuniones y correspondencia por correo electrónico.
• Preparar y finalizar resúmenes e informes orientados al cliente en colaboración con los equipos de asesoría y paraplanificación.
• Mantener y actualizar los datos de los clientes de manera precisa y garantizar el cumplimiento de los procedimientos de la empresa y las regulaciones de servicios financieros.
• Coordinar el flujo de trabajo interno, gestionar plazos y actuar como enlace entre paraplanificadores, asesores y socios externos para asegurar una entrega de servicios oportuna.
• Asistir con la incorporación de clientes, recopilación de documentación y asegurarse de que se cumplan los requisitos regulatorios como KYC/AML.
• Monitorear el progreso de la implementación de asesoramiento y rastrear los entregables del cliente hasta su finalización.
• Preparar agendas de reuniones, tomar actas y asegurar el seguimiento de las tareas asignadas después de las reuniones con los clientes.
• Proporcionar asistencia, incluyendo investigación, notas estratégicas y redacción de documentos técnicos según sea necesario.
• Mantener registros confidenciales, gestionar el control de versiones de los archivos de los clientes y apoyar las auditorías internas.

Calificaciones y requisitos:

• La experiencia previa en impuestos del Reino Unido sería excelente y la experiencia con Xplan aún mejor.
• La experiencia con HubSpot es un plus.
• Al menos 2 años de experiencia trabajando en un rol de administración, soporte o paraplanificación en servicios financieros.
• Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Excelente atención al detalle y habilidades analíticas.
• Bien organizado con la capacidad de trabajar en un entorno de equipo o de manera independiente.
• Fuertes habilidades interpersonales y la capacidad de desarrollar y mantener relaciones con los clientes.
• Actitud profesional y amable con disposición para tomar la iniciativa.
• Capacidad para trabajar bien bajo presión y cumplir con los plazos.
• Fuertes habilidades en Microsoft Office, incluyendo Excel, Word y Outlook, y experiencia con herramientas de IA de Microsoft.

Habilidades y requisitos no negociables:

• Se valora altamente la experiencia en una firma de asesoría financiera internacional.