El Coordinador de Citas desempeña un papel vital en la iniciación de esfuerzos de alcance saliente a posibles clientes en el ámbito de la asesoría financiera. Este rol se centra en generar citas para los Estrategas de Cartera de la firma mediante el envío de correos electrónicos de presentación y el seguimiento con llamadas telefónicas programadas. El candidato ideal es amable, altamente organizado y se siente cómodo hablando con un acento neutral o americano. La capacidad de comunicar valor de manera clara y profesional por teléfono es clave para el éxito en esta posición.

Acerca del Empleador:

Una firma de gestión de inversiones especializada en ofrecer estrategias innovadoras de fondos mutuos diseñadas para proporcionar resultados consistentes en varios entornos de mercado. Con un enfoque en la gestión activa, el equipo está comprometido en identificar oportunidades únicas que se alineen con los objetivos del cliente utilizando un enfoque disciplinado y basado en la investigación.

Valores fundamentales de la empresa:

• Deber – Asume la responsabilidad y cumple con sus obligaciones.
• Decencia – Trata a colegas y clientes con respeto y amabilidad.
• Disciplina – Se presenta de manera constante, cumple con las expectativas y rinde bajo presión.

Objetivos de este rol:

• Involucrar proactivamente a asesores financieros potenciales a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas para presentar el servicio de Optimización de Cartera gratuito de la firma, con el objetivo de programar citas calificadas por Zoom con los Estrategas de Cartera. Contribuir al crecimiento del embudo de ventas de la firma cumpliendo consistentemente con los objetivos de alcance, manteniendo registros detallados de la actividad y promoviendo una alta tasa de asistencia a las citas.

Responsabilidades

• Enviar correos electrónicos de presentación y hacer seguimiento con llamadas telefónicas oportunas.
• Comunicar efectivamente el valor de una revisión de cartera y animar a los destinatarios a programar una reunión.
• Utilizar Calendly para programar reuniones directamente en los calendarios de los Estrategas de Cartera.
• Hablar con confianza con posibles clientes utilizando un lenguaje claro, entusiasta y profesional.
• Manejar objeciones con gracia, reformular conversaciones y mantener el enfoque en la programación de citas.
• Mantener registros precisos de la actividad de alcance utilizando Excel u otras herramientas de seguimiento.

Habilidades y Cualificaciones Requeridas

• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés.
• Pronunciación clara y acento neutral o americano.
• Experiencia en servicio al cliente o coordinación de citas.
• Fuerte presencia telefónica y capacidad para establecer rápidamente una buena relación.
• Dominio de herramientas de correo electrónico y plataformas de programación como Calendly.
• Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera efectiva en un entorno de trabajo remoto.

Habilidades y Cualificaciones Preferidas

• Experiencia en servicios financieros o trabajando con profesionales de inversiones es un plus.
• Comprensión básica de fondos mutuos o gestión de cartera (se proporcionará capacitación).
• Familiaridad con RingCentral u otras herramientas de VoIP.
• Uso previo de Excel o sistemas CRM para rastrear la participación de clientes potenciales.