Título del puesto: Ventas de fondos

Modalidad de trabajo: Oficina distribuida

Responsabilidades clave

1. Desarrollo y expansión de recursos de clientes

Aprovechar al máximo la red de clientes de alto patrimonio acumulada o los recursos de clientes institucionales para profundizar en las oportunidades de negocio potenciales.

Desarrollar de manera independiente nuevos canales de clientes de alto patrimonio o socios de colaboración institucional, estableciendo y manteniendo relaciones de colaboración a largo plazo y estables.

2. Ventas de productos y logro de objetivos:

Impulsar activamente el proceso de ventas, cumpliendo o superando los indicadores de ventas establecidos para el individuo y el equipo (AUM/volumen de ventas).

3. Mantenimiento y servicio de relaciones con clientes:

Proporcionar un servicio continuo, profesional y eficiente en las etapas de pre-venta, venta y post-venta a clientes de alto patrimonio o clientes institucionales.

Realizar visitas regulares a los clientes para entender los cambios en sus necesidades, proporcionando información de mercado, informes de operación de productos y recomendaciones de inversión de manera oportuna.

Resolver dudas de los clientes, mejorando su satisfacción y lealtad.

4. Recolección y análisis de información de mercado:

Detectar con agudeza las dinámicas del mercado, tendencias de la industria y la situación de los competidores.

Recopilar y retroalimentar las necesidades de los clientes y la información del mercado, proporcionando apoyo en la toma de decisiones para el diseño de productos y estrategias de mercado de la empresa.