Assistant Unit Manager

Subgerente de Unidad

Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

₱35-50K[Mensual]

RemotoNo se requiere ExpBaceleroTiempo completo

Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés | Tagalo

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Un Consultor Financiero brinda asesoramiento financiero experto a los clientes, ayudándoles a gestionar sus finanzas, incrementar su patrimonio y alcanzar sus objetivos financieros. Evalúa la situación financiera de los clientes, recomienda opciones de inversión y seguros, y desarrolla planes financieros personalizados.
Responsabilidades clave:
Consulta con clientes: Reunirse con los clientes para comprender sus objetivos financieros, sus necesidades y su tolerancia al riesgo.
Planificación financiera: Desarrollar estrategias financieras a medida, que incluyan presupuestos, ahorro, inversiones y seguros.
Asesoramiento en inversiones: Recomendar oportunidades de inversión adecuadas en función de los objetivos de los clientes.
Gestión de riesgos: Educar a los clientes sobre la gestión de riesgos, incluidos los seguros de vida, de salud y la planificación de la jubilación.
Investigación de mercado: Mantenerse al día con las tendencias financieras, las condiciones del mercado y los nuevos productos financieros.
Ventas y desarrollo de negocio: Identificar clientes potenciales, establecer relaciones y ampliar la cartera de clientes.
Cumplimiento y documentación: Garantizar el cumplimiento de las normativas financieras y mantener registros precisos de los clientes.
Atención al cliente: Proporcionar revisiones financieras continuas, soporte y ajustes a los planes financieros según sea necesario.

Licenciatura.
Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Mentalidad orientada a las ventas con capacidad para establecer relaciones duraderas con los clientes.

Orientación a las personasComunicaciónLiderazgoServicio al cliente