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フィナンシャル・アドバイザーとして、クライアント様が健全な財務判断を下せるよう、財務計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。お一人おひとりのお客様の独自の金融目標を理解し、財務の安定と成功を実現するための戦略をカスタマイズすることが私どもの役割でございます。

クライアント関係管理:

• 個人および法人クライアントとの関係構築と維持
• クライアント様の目標とリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析の実施
• クライアント様の財務状況の変化に応じた継続的なサポートと情報提供

財務計画及びアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、クライアント様に合わせたカスタマイズされた財務計画の策定
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスの提供
• 市場動向、製品の提供内容、金融の最善慣行についての教育

営業及び事業開発:

• ネットワーキング、紹介、新規顧客獲得活動を通じた積極的な新規クライアントの発掘
• クライアント様のニーズに沿った金融商品の提案及び促進
• 販売目標の達成または上回る成果を上げ、チーム全体のパフォーマンスに貢献

研修及び自己啓発:

• 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を維持するための研修プログラムへの参加
• フィナンシャル・アドバイザーとしての業務遂行に必要な認証及びライセンスの取得

• 学士号
• 優れたコミュニケーション能力および対人スキル
• 高い分析力および問題解決能力
• セールス重視の志向と、長期的な顧客関係を構築する能力