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ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様のファイナンシャルプラン、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを通じて、適切な経済的意思決定を支援いたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、経済的安全と成功の実現に向けた戦略をカスタマイズいたします。

クライアントリレーションシップマネジメント：

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標およびリスク許容度を把握するために、財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートと情報更新を行います。

ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー：

• 貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、個々のお客様に合わせたカスタマイズされたファイナンシャルプランを策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品ラインナップ、そして金融に関するベストプラクティスについてお客様にご理解いただけるよう努めます。

営業およびビジネスデベロップメント：

• ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じ、新規のお客様を積極的に発掘いたします。
• お客様のニーズに合わせた金融商品の提案および促進を行います。
• 販売目標を達成または上回るとともに、チーム全体の業績向上に貢献いたします。

研修および能力開発：

• 金融商品、市場動向、業界規制に関する最新情報を得るため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務遂行に必要な資格およびライセンスを取得いたします。

• 学士号
• 優れたコミュニケーション能力および対人スキル
• 高い分析力と問題解決能力
• 販売志向で、長期的な顧客関係を構築できる能力